據伍德麥肯茲最新研究報告顯示，2022年，電池儲能系統(BESS)集成商市場(chǎng)競爭日益激烈。全球前五大儲能系統集成商出貨量占電池儲能系統總出貨量(按兆瓦時(shí)統計)的62%。

陽(yáng)光電源以16%的全球市場(chǎng)出貨量份額(按兆瓦時(shí)計)排名全球第一，Fluence(14%)和特斯拉(14%)并列第二，華為(9%)和比亞迪(9%)分別位列第四、第五。

新政策推動(dòng)電池儲能市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，電池儲能系統集成商的市場(chǎng)競爭日益激烈。已入局的集成商積極搶占市場(chǎng)份額，市場(chǎng)火熱也吸引更多新企業(yè)紛紛入局。

排名靠前的電池儲能系統集成商具備諸多共性：全球業(yè)務(wù)布局、客戶(hù)資源更多、營(yíng)收水平較高。此外，許多集成商一直在加強供應鏈垂直一體化整合。

雖然2022年出現的全球儲能電池供應緊張問(wèn)題在今年有所緩解，但儲能系統供應鏈端又面臨新的難題——變壓器供應短缺、價(jià)格飆升。所有規格的變壓器都需要至少一年才能交付，這對儲能系統集成商有直接影響。

北美集成商市場(chǎng)高度集中

北美電池儲能系統集成商市場(chǎng)高度集中，2022年排名前五的企業(yè)占據了北美地區81%的市場(chǎng)份額。按出貨量計算，特斯拉以25%的市場(chǎng)份額領(lǐng)跑北美地區，其垂直一體化的業(yè)務(wù)管理發(fā)揮了關(guān)鍵優(yōu)勢。此外，通過(guò)集成硬件、軟件和附加服務(wù)，特斯拉可以快速向客戶(hù)交付持續升級的產(chǎn)品，開(kāi)拓新的服務(wù)。

在北美地區市占率排名第二的是Fluence(22%)。陽(yáng)光電源公司市場(chǎng)份額為13%，這主要得益于其成本競爭力和先進(jìn)的液冷電池產(chǎn)品。

《通脹削減法》(IRA)和國家主導的清潔能源政策將推動(dòng)儲能市場(chǎng)的增長(cháng)。我們預計，美國電池儲能系統集成商市場(chǎng)的競爭在未來(lái)幾年將越來(lái)越激烈。各企業(yè)需要執行穩健的商業(yè)策略，贏(yíng)得市場(chǎng)競爭。

中國企業(yè)領(lǐng)跑亞太市場(chǎng)，但面臨上下游供應鏈企業(yè)的嚴重擠壓

中國領(lǐng)跑亞太電池儲能系統集成商市場(chǎng)，2022年在亞太地區的市場(chǎng)份額達86%。

中國電池儲能系統集成商市場(chǎng)競爭日益激烈，遭到上下游供應鏈企業(yè)的嚴重擠壓。隨著(zhù)儲能項目招標要求越來(lái)越詳細和嚴格，電池、儲能變流器、電池管理系統和能量管理系統等關(guān)鍵設備的加工制造產(chǎn)能往往是基本要求，而非加分優(yōu)勢。

面對儲能產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢，價(jià)格已成為亞太地區企業(yè)脫穎而出和中標的關(guān)鍵因素。中國國內的電池儲能系統集成商之間已經(jīng)開(kāi)始打價(jià)格戰。我們觀(guān)察到，越來(lái)越多的企業(yè)愿意用利潤換取市場(chǎng)份額，導致整個(gè)行業(yè)的盈利能力被拉低。但我們預計，基本無(wú)利潤的激進(jìn)式投標策略不具備可持續性。市場(chǎng)競爭加劇將使盈利能力低下、明顯缺乏競爭力的企業(yè)在未來(lái)幾年難以生存。